却说带来洞主对孟获说：“从此地往东南七百里有一个国家，叫乌戈国，国主叫兀突骨，身高一丈二尺，不吃五谷，拿活蛇和恶兽当饭吃。身上有鳞甲，刀箭都不能伤害他。他手下有一支军队，叫做‘藤甲军’。这支军队里最矮的人也有九尺高，面容丑陋，见到的人都会感到惊恐。洞中有一种藤，生长在山涧里面，盘绕在石壁之上，该国的人采集来，浸泡在油里，半年后才取出来晾晒；晒干后再浸泡，总共这样反复十多次，然后才编织成铠甲。前胸和后背各用一片，两只胳膊各用两片，又做成大裙子五片，共同组成一副，穿在身上，渡过江河不会沉下去，碰到水也不会湿，非常轻巧，刀剑都不能刺入，因此称为‘藤甲军’。如果能得到这支军队，擒拿诸葛亮就如同用锋利的刀砍断竹子一样容易。”孟获非常高兴，于是前往乌戈国来拜见兀突骨。他们的洞穴没有房屋，都居住在土穴之中。孟获进入洞穴，再次下拜悲痛地诉说之前的事情。兀突骨说：“我发动本洞的兵力，为你报仇。”孟获欣喜地拜谢。于是兀突骨呼唤两个为首的领兵头目：一个叫土安，一个叫奚泥，出动三万兵力，都穿着藤甲，从乌戈国朝东北方向而来。走到一条江，名叫桃花水，两岸有桃树，历年的落叶都落在水中，如果别的国家的人喝了这水都会死去，只有乌戈国的人喝了会更加增添精神。兀突骨的军队到了桃叶渡口安营扎寨，等待蜀国的军队。

却说孔明让蛮人去侦察孟获的消息，回来报告说：“孟获请乌戈国主率领三万藤甲军，现屯扎在桃叶渡口。孟获又在各部落聚集蛮兵，合力抵抗作战。”孔明听了这话，领兵大举前进，一直到了桃叶渡口，隔着岸看到蛮兵不像人的样子，非常丑陋；又向当地人询问，得知当天桃叶正在掉落，那水不能饮用。孔明后退五里扎下营寨，留下魏延守寨。

第二天，乌戈国主率领一队藤甲兵过河而来，金鼓之声大振。魏延领兵出去迎战，蛮兵像潮水一般涌来。蜀兵用弩箭射到藤甲上，都不能穿透，全都落在地上；用刀砍、用枪刺，也不能刺入。蛮兵都使用锋利的刀和钢叉，蜀兵怎么抵挡得住，全都败逃。蛮兵不追赶就回去了。魏延又返回，赶到桃叶渡口，只见蛮兵穿着铠甲渡水而去；其中有疲惫的，就把铠甲脱下来，放在水面上，然后坐在上面渡河。魏延急忙回到大寨来禀报孔明，详细地说了这些情况。孔明请来吕凯和当地人询问。吕凯说：“我向来听说蛮兵的后方有一个乌戈国，极其没有伦理道德。再有藤甲护身，急切之间难以伤害他们。还有那桃叶恶水，他们本国人饮用反而增

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